Naše služby
Třicet let s nima máme. Reálně. A víme, co funguje a co ne. Předčasný důchod není sen pro bohaté — je to realita pro ty, kdo se správně připraví. Náš tým vám ukáže, jak na to. Bez povídání, bez příslibů. Jen konkrétní čísla a plán, který bude fungovat.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si a probřezneme všechno. Příjmy, výdaje, majetek, dluhy. Co máte? Co chcete? Jak dlouho chcete vydržet? Napíšeme vám zprávu na 15 stran, kde bude vidět, jestli je váš sen reálný nebo ne. Bez nejasností.
- Detailní přehled všech vaších aktiv
- Výpočet skutečných měsíčních potřeb
- Odhad inflace a životních nákladů
- Identifikace rizik a slabin v plánu
Služba 1
Máte spořit, ale kam? Co koupit? Kdy prodat? Sestavíme vám portfolio, které vás živí bez starostí. Nevymýšlíme si. Používáme data z trhu a historii. Bude to nudné. A přesně to chcete.
- Výběr vhodných investičních produktů
- Diverzifikace podle vašeho věku a rizika
- Rebalancování dle tržních podmínek
- Monitorování a adjustace čtyřikrát ročně
Služba 3
Stát vám vezme méně, když budete vědět jak. Nejde o úniku. Jde o legální chytrosti. Ukazujeme vám, kterých nástrojů můžete použít. V Česku jich máme dost. A čeká se, až je použijete.
- Strategie pro snížení daňové zátěže
- Využití všech dostupných slev a odpočtů
- Plánování příjmů v jednotlivých letech
- Správa daňových povinností bez překvapení
Služba 2
Jeden den pojistit — a nic vám nehrozí. Pojistka není raději nic. Je ochrana. Řekneme vám, co musíte pojistit a proč. Bez zbytečností. Bez pádu do pojišťovny, když vám to není potřeba.
- Přehled rizik a jejich finančního dopadu
- Doporučení vhodného pojistného krytí
- Porovnání nabídek od více pojišťoven
- Ročenka s vývojem a změnami v krytí
Služba 1
Kde se bereš zdravotní pojištění? Kolik to stojí? Jak se to řeší, když pracuješ na částečný úvazek? Tohle není jednoduchý problém. Ale my ho vyřešíme. Budete vědět, kolik vás to bude stát.
- Výpočet příspěvků na zdravotní pojištění
- Řešení překrytí sociálního pojištění
- Plán financování pojistek v důchodu
- Aktualizace při změnách legislativy
Služba 3
Nechcete být sami. Normální. Jsme tady každý měsíc. Koukáme, co se děje. Dáme vám zprávu. Řekneme, co se mění. Když něco skřípí, slyšíme to dřív než vy. To je klid.
- Měsíční zprávy o stavu vašeho plánu
- Sledování tržních podmínek a jejich vlivu
- Promptní komunikace a dostupnost
- Pravidelné reviews a úpravy strategie
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás